1. 나를 버리지 말아다오 _세조
2. 이제 이별입니다 _단종, 정순왕후
3. 영도교_정순왕후
4. 어서오시오, 여기는 영월_마을 사람들
5. 능말 낮도깨비_도깨비들
6. 평안한 영월 사람들_마을 사람들
7. 고개 넘는 소년_마을 사람들
8. 먼 곳에서도_단종, 정순왕후
9. 필요한 왕_단종, 세조
10. 청령포 관음송_단종, 코러스
11. 하나의 해_사육신
12. 자규시_단종
13. 단장가_금부도사
14. 나의 임은 어디에_정순왕후, 단종
15. 기억하는 사람들_마을 사람들
16. 진혼곡_합창