서른 두 살이지만 일곱 살 수준의 지능을 가진 ‘인후’는 중국집 ‘짜짜루’에서 허드렛일을 하며 살아가고 있다. 우연한 기회로 ‘뇌 활동 증진 프로젝트’의 대상자가 되어 하루아침에 높은 지능을 갖게 된 ‘인후’. 똑똑해진 두뇌로 지식을 넓혀가는 ‘인후’는 ‘가슴으로 느끼는 진실’을 알려주는 ‘채연’에게 사랑을 느낀다. 하지만 자신을 발명품으로 취급하는 ‘강박사’와 갑자기 떠오르는 과거로 인해 점점 혼란을 느낀다. 그러던 와중 ‘인후’ 이전의 실험 대상이었던 실험 쥐 ‘이누’의 상태가 급격하게 악화되고, ‘인후’는 잃어버렸던 친아버지를 만나게 되는데…